Řada českých společností stále váhá s nasazením profesionálního CRM systému, přestože pociťují limity práce s tabulkovými procesory nebo roztříštěnými databázemi. Často za tímto váháním nestojí skutečné technické překážky, ale hluboce zakořeněné mýty, které kolem těchto nástrojů panují. Tyto nepravdivé představy mohou firmu zbytečně připravovat o efektivitu, přehled nad obchodními případy a ve výsledku i o zisk.
Podívejme se podrobně na nejčastější omyly a porovnejme je s realitou moderních českých řešení, jako je Bohemia CRM.
Mýtus 1: CRM je pouze pro velké korporace
Jedním z nejrozšířenějších omylů je přesvědčení, že CRM (Customer Relationship Management) systém potřebují pouze nadnárodní korporace se stovkami obchodníků.
Realita: Opak je pravdou. Menší a střední firmy jsou často citlivější na ztrátu každého jednotlivého zákazníka. Zatímco korporace může ztrátu jednoho klienta absorbovat, pro menší firmu to může být zásadní problém. CRM systém pomáhá právě menším týmům udržet profesionální úroveň komunikace a zajistit, že žádná poptávka nezapadne, i když jeden zaměstnanec onemocní nebo odejde. Bohemia CRM je navržena tak, aby byla škálovatelná a přinášela hodnotu i menším týmům, které potřebují především pořádek v evidenci firem a kontaktů.
Mýtus 2: CRM je jen drahý telefonní seznam
Mnoho podnikatelů si pod pojmem CRM představí pouze glorifikovanou databázi kontaktů, kterou "přece zvládnou v Excelu".
Realita: Tabulkový procesor eviduje statická data, ale CRM systém eviduje vztahy a historii. Klíčovým rozdílem je dynamika a automatizace. Systémy jako Bohemia CRM Professional neuchovávají pouze telefonní číslo, ale kompletní historii komunikace, proběhlé schůzky, odeslané nabídky a plánované aktivity. Excel vám nepřipomene, že máte volat klíčovému zákazníkovi, ani automaticky nevytvoří návazný úkol, když se změní stav obchodního případu.
Mýtus 3: Implementace trvá měsíce a zastaví chod firmy
Obava z dlouhého a bolestivého procesu zavádění nového softwaru, který vyžaduje odstávky a složitá školení, je častou brzdou inovací.
Realita: Moderní české CRM systémy jsou navrženy pro rychlé nasazení. Díky předpřipraveným modulům a intuitivnímu uživatelskému rozhraní není nutné systém budovat "na zelené louce". Základní evidence lze zprovoznit velmi rychle. Bohemia CRM navíc nabízí podrobné návody a českou podporu, která proces výrazně urychluje. Implementaci lze provádět postupně – začít základní evidencí kontaktů a postupně přidávat složitější obchodní procesy.
Mýtus 4: K obsluze CRM musíte být IT specialista
Panuje představa, že uživatelské prostředí CRM systémů je složité, plné technických termínů a běžný obchodník nebo asistentka se v něm ztratí.
Realita: Kvalitní CRM se musí přizpůsobit lidem, ne naopak. Cílem je práci usnadnit, ne ji komplikovat. Například v Bohemia CRM Professional je kladen důraz na přehlednost a logické uspořádání modulů (Evidence Firem, Evidence Obchodních případů). Pokud zaměstnanec umí pracovat s běžnými kancelářskými aplikacemi a e-mailem, zvládne i práci v moderním CRM.
Mýtus 5: CRM znamená více administrativy pro zaměstnance
Obchodníci se často brání zavedení CRM, protože se bojí, že místo prodávání budou trávit čas vyplňováním kolonek.
Realita: Správně nastavené CRM administrativu naopak snižuje. Děje se tak díky automatizaci pracovních procesů (workflows). V Bohemia CRM lze nastavit automatické akce, které se spustí na základě definovaných podmínek. Například:
-
Při založení nového obchodního případu se automaticky vygeneruje sada úkolů pro obchodníka.
-
Při změně stavu nabídky na "akceptována" systém sám upozorní realizační oddělení.
-
Systém hlídá termíny a automaticky notifikuje zodpovědné osoby, pokud se blíží deadline.
Tato automatizace odstraňuje nutnost manuálně přepisovat data nebo posílat e-maily kolegům s informací o změně stavu zakázky.
Jak realita vypadá v praxi: Bohemia CRM Professional
Verze Professional přímo vyvrací výše uvedené mýty svou funkčností zaměřenou na reálné potřeby českých firem. Nejedná se pouze o databázi, ale o nástroj pro aktivní řízení vztahů se zákazníky.
Klíčové vlastnosti, které bourají mýty:
-
Komplexní pohled na klienta: Na jedné kartě (např. v Evidenci Firem) vidíte nejen kontaktní údaje, ale i vazby na osoby, celou historii aktivit, otevřené obchodní případy a připojené dokumenty.
-
Pracovní procesy (Workflows): Toto je nejsilnější nástroj proti mýtu o "drahém adresáři". Umožňuje definovat logiku "pokud nastane X, udělej Y". Tím systém aktivně pracuje za uživatele a zajišťuje dodržování firemních standardů.
-
Lokalizace a podpora: Systém je plně v češtině, respektuje české zvyklosti (např. formáty adres, IČ/DIČ) a za jeho vývojem stojí tuzemský tým, což zjednodušuje řešení případných požadavků na úpravy.
-
Škálovatelnost: Systém roste s firmou. Můžete začít s jednoduchou evidencí a postupně zapojovat pokročilé funkce pro řízení servisu, marketingu nebo složitých obchodních pipeline.
Zavedení CRM systému není o nákupu softwaru, ale o změně myšlení směrem k efektivitě a profesionalizaci vztahu se zákazníkem. Odstranění těchto mýtů je prvním krokem k využití plného potenciálu, který moderní řízení vztahů se zákazníky nabízí.